Der optimale Zeitpunkt
für die Vermögensplanung

Karin Jürgens
Geschäftsführerin

Eine Frage nach dem Timing höre ich oft.
Meine ganz einfache Antwort: Jetzt.

Wie läuft eine Beratung bei uns ab?

Wenn Sie Geld sicher und sinnvoll anlegen möchten, ist es nicht entscheidend, ob die Börse auf Hausse oder Baisse steht. Entscheidend ist die Anlagestrategie, mit welcher sich der Erfolg einstellt.

An jedem Tag, an dem Sie abwarten, nehmen Sie Ihrem Geld die Möglichkeit, für Sie zu arbeiten.

Es freut mich natürlich, wenn mir Mandanten mit Überzeugung sagen: “Hätte ich mich doch schon früher für mehr Struktur in meinen Geldanlagen entschieden. Dann hätte ich auch schon früher und überlegter anlegen können.”

 

Was brauchen wir,  um zu  entscheiden? 

Vom ersten Kennenlerngespräch an geht es um Ihre Ziele und Einstellungen zu Ihren Finanzen. Nur mit diesem Wissen können wir Ihnen zu bestimmten Anlagen raten. Aus Ihren Plänen und Fragen entwickeln wir gemeinsam den Plan für Ihre Geldanlage.

Wenn sich Ihre wirtschaftliche Situation

       verändert oder Ihre Lebenssituation andere Prioritäten erfordern können sie sich jederzeit an uns wenden und wir prüfen gemeinsam ob die Strategie angepasst werden sollte.

Renditen werden nicht durch hohe Risiken bedingt.

Wir beobachten die Märkte aufmerksam für unsere Mandanten. Daraus bilden sich die unsere Anlageempfehlungen, welche wir mit Ihren Wünschen und Rahmenbedingungen verknüpfen.

Gerne beraten wir zu dynamische Anlagemöglichkeiten, in dem wir Ihr individuelles Profil erstellen.

Sie möchten richtig einschätzen, welche Anlageformen für Sie infrage kommen und wozu Sie besser Nein sagen?

Ermitteln Sie mit uns zusammen Ihr Profil.

Wie sagte vor kurzem eine Mandantin: „Clever, ich arbeite, und mein Geld arbeitet auch.”

 

Sie starten gerade und Ihr Vermögen muss erst wachsen?

        Entscheiden Sie sich für einen regelmäßigen Vermögensaufbau, ist es wichtig je nach Möglichkeit Beträge zur Seite zu legen. Diese werden für Sie angelegt, arbeiten fortlaufend und bringen langfristig bedeutende Erträge.

In jüngeren Jahren sollte der Fokus bevorzugt auf Rendite und Chancen gesetzt werden. Je näher Sie dem Ruhestand kommen, desto sinnvoller ist es  auf die Beständigkeit des Ertrags zu achten.

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Ziele 

        Sie möchten Ihren Kindern die beste Ausbildung
sichern, ein Eigenheim, Erbe als Sicherheit für die Familie anlegen oder Ihr
Unternehmen gewiss der nächsten Generation übergeben? Nutzen Sie unsere
Expertise für diese Planungen.

       Auch wenn der Ruhestand weit entfernt scheint, sollte rechtzeitig sichergestellt sein, dass dafür alle monetären Möglichkeiten genutzt werden. Nach Ihren Wünschen stellen wir den Finanzplan auf.